金(jīn)融(róng)界4月28日消息 精(jīng)选每日宏观要闻，在(zài)纷(fēn)繁芜(wú)杂的信息洪流中，精准(zhǔn)把脉产业动态，全(quán)景式感知时代脉搏。

　　【部委、产业动态】

　　中(zhōng)共中央政治局：要(yào)巩固和扩(kuò)大新能源(yuán)汽车发展优势 重视(shì)通(tōng)用人(rén)工智能发(fā)展

　　中共中(zhōng)央政治局4月28日召开会议(yì)，分析(xī)研究(jiū)当前经济(jì)形势和经济工作(zuò)。中(zhōng)共中央总(zǒng)书记习近平(píng)主持(chí)会(huì)议。会议指出，要加快建(jiàn)设以实体经(jīng)济为(wèi)支撑的现代化(huà)产业(yè)体系，既要逆势(shì)而上，在(zài)短板(bǎn)领域加快突破，也(yě)要顺势而为，在优势领域做大做强。要夯实(shí)科(kē)技自立自强(qiáng)根基，培育壮大新动能(néng)。要巩固和扩大新能源汽车发展优(yōu)势，加快推进充电桩(zhuāng)、储(chǔ)能等设(shè)施建设和配套电网改造。要重(zhòng)视(shì)通用人工智能发展，营造创新生态(tài)，重视防范(fàn)风险。

　　央行：“北向互换通(tōng)”初(chū)期全(quán)市(shì)场(chǎng)每日交易净限额为200亿元人(rén)民币

　　中(zhōng)国人民银行发(fā)布(bù)《内地(dì)与香(xiāng)港利率互换市场互联互通合作(zuò)管理暂行(xíng)办(bàn)法》，自2023年(nián)4月(yuè)28日起施行。本办法适用于“北(běi)向互换通”，即(jí)香(xiāng)港(gǎng)及其他国(guó)家(jiā)和(hé)地区的境外投(tóu)资者(zhě)经由香港与(yǔ)内地基础设施机构之间(jiān)在交(jiāo)易、清算、结算(suàn)等方(fāng)面互联互(hù)通的机制(zhì)安(ān)排，参与内地银行间金融衍(yǎn)生品市(shì)场。为确保市场平稳运行，“北向互换通”充分考虑(lǜ)境外投(tóu)资者投资银行间债券市场的情(qíng)况，初期全(quán)市(shì)场每日交易净限(xiàn)额(é)为(wèi)200亿(yì)元人民(mín)币(bì)（即全部境外投资(zī)者通(tōng)过“北(běi)向互换(huàn)通”开展利率互(hù)换交(jiāo)易(yì)在(zài)轧差后(hòu)的(de)名义本金净额每日不(bù)超过200亿元人民币(bì)），清算限额为40亿元人民币（即上海清(qīng)算所与(yǔ)场外结算公司之间净头寸(cùn)对应的“互换(huàn)通(tōng)”资源池风险敞口上限为40亿元人民币）。未来，可(kě)根(gēn)据市场发展情况(kuàng)适(shì)时(shí)调整(zhěng)额度，并对(duì)外公(gōng)布。

　　“五一”假期前油(yóu)价下调 加满一箱(xiāng)油省(shěng)6.5元

　　新一轮成品油调(diào)价(jià)窗口将(jiāng)于今天24时开启(qǐ)。据国家发改委消(xiāo)息，本次油价调整(zhěng)具体情况如(rú)下(xià)：汽油下(xià)调160元(yuán)/吨，柴油下调155元/吨。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加(jiā)满(mǎn)一箱92号汽油，将少花6.5元。

　　央行：一季度房地(dì)产开发贷款(kuǎn)增速提升 个人(rén)住(zhù)房贷款增速回落

　　2023年一季度末(mò)，人民币房地(dì)产贷款余额53.89万(wàn)亿元，同比(bǐ)增(zēng)长1.3％，比上年末增速低(dī)0.2个百分点(diǎn)；一(yī)季度(dù)增(zēng)加6718亿元(yuán)，占同期(qī)各项贷款增量的6.3％。2023年一季度(dù)末，房地产开发(fā)贷款余额(é)13.3万亿元，同比增(zēng)长5.9％，增速比(bǐ)上(shàng)年末高2.2个百分(fēn)点。个人住房(fáng)贷款(kuǎn)余额38.94万(wàn)亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长0.3％，增速比上年末低(dī)0.9个百分点。

　　外(wài)汇局(jú)：2023年3月(yuè)中国外汇市场总计成(chéng)交(jiāo)25.22万亿元人民币

　　国(guó)家外汇管(guǎn)理局统(tǒng)计数据显示，2023年3月，中国(guó)外汇市场（不含外币对市场(chǎng)，下同(tóng)）总(zǒng)计成交25.22万亿元(yuán)人民币（等值3.66万亿(yì)美元）。其中(zhōng)，银行对客户(hù)市场成交3.18万(wàn)亿元人(rén)民币（等值0.46万(wàn)亿美元），银行间(jiān)市场(chǎng)成交22.04万(wàn)亿元人民币（等(děng)值(zhí)3.19万(wàn)亿(yì)美元）；即(jí)期市场(chǎng)累计成交(jiāo)9.05万亿元人(rén)民币（等值1.31万亿美元），衍生品市场(chǎng)累计(jì)成(chéng)交(jiāo)16.17万亿元人民币（等值(zhí)2.34万亿美元）。2023年1-3月，中(zhōng)国外汇市场累计成交(jiāo)60.15万(wàn)亿元人民币(bì)（等值8.78万亿美(měi)元）。

　　工信部：制定推动工业互联网(wǎng)高质量(liàng)发展(zhǎn)指导(dǎo)意见(jiàn) 出台实(shí)施“5G+工业互联网”、标识“贯通”三年行动(dòng)计划

　　工(gōng)信部党组理论学习中(zhōng)心(xīn)组4月27日举办(bàn)“深入学习(xí)贯彻党的二(èr)十大(dà)精神(shén) 深(shēn)化工业(yè)互(hù)联网创新发展 构(gòu)建(jiàn)新(xīn)型工业(yè)化(huà)关键(jiàn)引擎”专题辅导报告会(huì)。工(gōng)信部部(bù)长金(jīn)壮(zhuàng)龙强调，要加(jiā)强统筹协调，围绕(rào)网络是基础、平台是中枢(shū)、安全是保障、数据是核心、标识是纽带，进一步(bù)完善政策体(tǐ)系，制定推动工业互联网高质量发展(zhǎn)指(zhǐ)导意见(jiàn)，出(chū)台实施(shī)“5G+工业(yè)互联(lián)网”、标识“贯通”三(sān)年行(xíng)动计划，一体推进各(gè)项工作。坚持重点突破，深入实施工业互联网(wǎng)创新发展工程，聚焦重点行业、重点企业、重(zhòng)点产品和技术，加大研(yán)发投(tóu)入，强(qiáng)化(huà)场景需(xū)求对接，打造高质量工业互联网平台，加速中小企(qǐ)业(yè)数字化转型(xíng)，增强(qiáng)网络(luò)和数(shù)据安全保障能力。

　　中国(guó)足协(xié)原副主席李(lǐ)毓毅(yì)接受监察(chá)调(diào)查(chá)

　　国家体育(yù)总局网站4月28日(rì)消息，中(zhōng)国足球协会原副(fù)主席李毓(yù)毅(yì)涉嫌严(yán)重违法，目前正接受中(zhōng)央(yāng)纪委国家监委驻国家(jiā)体育总局纪检监察组和湖(hú)北省监委(wěi)监察调(diào)查。

　　中超公司原董事长马成全接(jiē)受审查调(diào)查

　　中(zhōng)超联赛有限责任公司原董事长马成全涉嫌严重违纪违法，目前正接受(shòu)中(zhōng)央纪委(wěi)国家监委驻国家体(tǐ)育总(zǒng)局(jú)纪检监察组和湖北(běi)省监(jiān)委审(shěn)查调查。

　　【证券市场消息】

　　沪(hù)指4月(yuè)跑赢市场主要指数(shù) 传媒(méi)板块月内涨(zhǎng)幅(fú)居于首位

　　截(jié)至(zhì)今日（4月28日）收盘，上证(zhèng)指数4月以来累计(jì)上涨近1.5％，大幅跑赢其余市场主要指数(shù)，其中，上证50、科创50指数月涨幅(fú)近0.6％，而深(shēn)证成指、创业板指双双跌(diē)幅(fú)超3％。分板(bǎn)块统(tǒng)计，本月各行(xíng)业板块（申万(wàn)一(yī)级）中，近三成(chéng)板块指数录(lù)得(dé)涨幅，其中，传媒、建筑(zhù)装饰、非(fēi)银(yín)金融、石油石化、银行板(bǎn)块月(yuè)内(nèi)涨幅居前。具体(tǐ)个股方(fāng)面，不(bù)计算当月上市新股(gǔ)，累计(jì)共有34股月涨(zhǎng)幅超50％，其中，曙光(guāng)数(shù)创(chuàng)、中国科传、中科信息、佰(bǎi)维存储、唐德影(yǐng)视5股的(de)股价成功(gōng)翻倍。

　　一(yī)季度公募代销(xiāo)保有百强(qiáng)榜公布：51家券(quàn)商入(rù)围 中信(xìn)、华(huá)泰稳居(jū)全渠(qú)道前十

　　2023年一季度公(gōng)募基金代销(xiāo)保有规(guī)模数据最(zuì)新出(chū)炉，共有51家券商、26家银行(xíng)、18家第三方销售(shòu)机构、5家(jiā)保险(xiǎn)+基(jī)金销(xiāo)售(shòu)子公司入围百(bǎi)强。券商(shāng)渠道方(fāng)面，一季度权(quán)益保有规(guī)模环比(bǐ)增长2.26％至1.29万亿(yì)元，非货保有规模环比增长1.67％至(zhì)1.46万亿元。今年(nián)一季度上榜券(quàn)商(shāng)（51家(jiā)）较上季度(dù)减少(shǎo)2家，较去年同期持平。一季(jì)度权益保有规模前五的(de)券商分别是中信(xìn)证券（1309亿元）、华(huá)泰证(zhèng)券（1282亿元）、广发证券（832亿元(yuán)）、中信建(jiàn)投（718亿元(yuán)）和招商证券（700亿(yì)元）。其中，中信(xìn)证券(quàn)和华泰证券(quàn)依旧是(shì)唯二两家权益+非(fēi)货保有规模双(shuāng)双超千亿的券商，也是(shì)唯二跻身全渠(qú)道排名(míng)前十的券商。值得(dé)一(yī)提的(de)是(shì)，在2022年一(yī)季(jì)度，华泰证(zhèng)券(quàn)超越中信证券成为券(quàn)商保有(yǒu)规模的“一哥”；2022年四季度中信证券(quàn)实现(xiàn)追赶反超后，今年一季度(dù)依然稳居券商榜首。

　　证(zhèng)监会(huì)：科技创新公司债券实行(xíng)“即报即审(shěn)、审过即(jí)发”的“绿色通道(dào)”政(zhèng)策

　　证监(jiān)会发布《推动科技创新(xīn)公司(sī)债券高质(zhì)量发展工(gōng)作方案》。重点(diǎn)内(nèi)容包括：一是优化融资服务(wù)机制(zhì)，实行科创企业“即报即审、审过即发”的“绿色通道”政策，允(yǔn)许符合条件(jiàn)的科(kē)创企业参照(zhào)适用知名成熟发行(xíng)人制(zhì)度，大幅缩短科创债审核注(zhù)册时限，提升(shēng)科创债(zhài)全链条业务服务(wù)质效等(děng)。二是(shì)扩(kuò)大科技历久弥新 什么意思，历久弥新后面一句是什么创新资金供(gōng)给，持续发(fā)挥中央企业示(shì)范(fàn)引领作(zuò)用，加大对优质(zhì)企业发行科创(chuàng)债的支持力度，推(tuī)动科技创新领(lǐng)域(yù)企(qǐ)业发行REITs。三是提升科创债交易(yì)流动(dòng)性(xìng)，将优(yōu)质(zhì)企(qǐ)业(yè)科创债纳(nà)入基准做(zuò)市品种，研究推出科创债ETF，给予(yǔ)优质科(kē)创债(zhài)通(tōng)用质(zhì)押式回购融(róng)资最(zuì)高档折扣系数等。四是健(jiàn)全科创债评价考核制度，将科创债承销情况纳入证券公司履行社会责任专项评价，将科创债承(chéng)销情况纳入证(zhèng)券公司公司债券(quàn)业务执业能力(lì)评价指标(biāo)，单独设(shè)置科创债(zhài)评优机制等。五是加强工作协同(tóng)配合，建(jiàn)立健全与国务院国资委等(děng)相关(guān)部(bù)委的沟通会(huì)商机制，加(jiā)强与地方政府相关部门(mén)工作协同，对(duì)科创债(zhài)融资主体、中介机构、投资机构、增(zēng)信机构等提供政策支(zhī)持(chí)。

　　北向资金今日净买入15.85亿元 比(bǐ)亚(yà)迪遭净卖(mài)出3.12亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金今日(rì)净买入15.85亿元。伊利股(gǔ)份、迈瑞医(yī)疗、招商银(yín)行分别获净买入3.78亿元、2.61亿(yì)元、1.98亿元。比(bǐ)亚(yà)迪净卖出额居首，金额(é)为3.12亿(yì)元。

　　【地方热点聚焦】

　　福建(jiàn)一季(jì)度GDP为(wèi)12061.86亿元 同(tóng)比增长1.7％

　　福(fú)建省统(tǒng)计局公布福建省(shěng)2023年(nián)一(yī)季度(dù)地(dì)区生产总值初步核算结果。根(gēn)据地区生(shēng)产总值统一核算结(jié)果，福建(jiàn)省(shěng)2023年一季度地区(qū)生产(chǎn)总值为12061.86亿元，比上年同期增长1.7％。其中，第一(yī)产业(yè)增加值499.56亿元，增长(zhǎng)4.1％；第二产业增加(jiā)值5287.56亿元，下降2.7％；第三产业增加值6274.74亿元(yuán)，增5.5％。

　　香港3月(yuè)港(gǎng)元货币供应量M2同比上(shàng)升0.9％ M1同比下(xià)跌20.5％

　　香港金融(róng)管理局(jú)发布数据显示，3月份(fèn)港(gǎng)元货币供(gōng)应量M2及M3同时上升1.1％，与去年同期比(bǐ)较则均上升0.9％。3月份经季(jì)节因素(sù)调整的港(gǎng)元货(huò)币供应量M1上升0.4％，与去年同期比较下跌20.5％，部分反映投资(zī)相关活动。货币(bì)供应量总额M2及M3于3月份均上升0.9％，与去(qù)年同期比较，M2及(jí)M3均(jūn)上升(shēng)1.4％。

　　长沙住房(fáng)公(gōng)积金(jīn)商转公无需结清(qīng)商贷后再转

　　长沙住房公积金(jīn)管理中心(xīn)4月28日正式发布(bù)了《关(guān)于进一步(bù)优化商(shāng)转公贷款业务(wù)的通知》，新增(zēng)顺位抵押方式办理(lǐ)商业银行(xíng)住房贷款转住房(fáng)公积金贷(dài)款(kuǎn)，即(jí)商转公贷款，职工无(wú)需自筹全部资金结清原商业银行住(zhù)房贷款(kuǎn)后再(zài)转(zhuǎn)住房(fáng)公积金贷款。自2023年5月(yuè)15日(rì)施行，有效(xiào)期5年(nián)。

　　去年广东职工提取住(zhù)房(fáng)公积金2534.1亿元

　　广东省住房(fáng)和城乡建设厅、广(guǎng)东省财政(zhèng)厅和中国人民银(yín)行广(guǎng)州分行联(lián)合印发《广东(dōng)省住房公积金2022年年度报告》显(xiǎn)示，去年广(guǎng)东共支持1026.51万名(míng)职(zhí)工提(tí)取住(zhù)房公积(jī)金2534.1亿元(yuán)，人均提取金(jīn)额为2.47万元(yuán)。提取金额中，购房(fáng)、租房、还贷等住房消费类提(tí)取达(dá)2161.39亿(yì)元，占(zhàn)比85.29％。2022年，广东全省使用住房公积金贷(dài)款(kuǎn)购买保障性住(zhù)房8093套，同比大幅增长128.75％，占(zhàn)当年住房公积(jī)金(jīn)贷款总套数(shù)的5.63％。去年(nián)，广东全省支持540.50万名(míng)职工提取住房(fáng)公积金用于支付房租，提取金额(é)共(gòng)计455.40亿元。从金额(é)来看，租房提取额(é)占(zhàn)全年提(tí)取总额的17.97％。

　　北京(jīng)：继续实施阶段性降低(dī)失业保险费率至(zhì)1％的政(zhèng)策

　　北京市人力资源和社会保障局(jú)等3部门发布通告(gào)，自2023年(nián)5月1日起，北京市继续实施阶段性降低失业保险费率(lǜ)至1％的(de)政策(cè)，实施期(qī)限延(yán)长至2024年底。北京市工(gōng)伤(shāng)保险费率不做调(diào)整(zhěng)，继续按现行费率执行。

　　【海外(wài)财经速递】

　　美国3月核(hé)心(xīn)PCE物价指数同(tóng)比上(shàng)升4.6％ 环比上升0.3％

　　美国3月(yuè)核心PCE物(wù)价指数同比上升4.6％，预估为4.5％，前值为4.6％。美国3月核心PCE物价指数环比上(shàng)升0.3％，预估为(wèi)0.3％，前(qián)值为0.3％。

　　【重要公司动态】

　　华为今年一(yī)季(jì)度营收(shōu)1321亿(yì)元 同比增(zēng)长(zhǎng)0.8％

　　4月28日(rì)下午，华为发布(bù)2023年第一季度经营业绩，实现(xiàn)销售(shòu)收入1321亿人(rén)民币，同比增长0.8％，净利润(rùn)率2.3％。华为称，整体(tǐ)经营(yíng)结果符合预期(qī)，公司继续(xù)在(zài)研发上加大投入。

　　游(yóu)族网络：首(shǒu)款(kuǎn)三体游戏或(huò)将于明年正式上(shàng)线

　　财(cái)联(lián)社记者今日获悉，游族网络两(liǎng)款三(sān)体(tǐ)IP产品(pǐn)在刚(gāng)刚过去(qù)的一季度顺利通(tōng)过GR节点（特指公司游(yóu)戏研发进度中的重要节点）。如无意外，明年此时，首款三体游戏就将正式(shì)上(shàng)线(xiàn)。（财联社）

　　零跑(pǎo)汽车(chē)：C系(xì)列车型订单数量占比(bǐ)超80％ 将(jiāng)加快交付速(sù)度

　　零跑(pǎo)汽车(chē)（9863.HK）发布(bù)2023年一季(jì)度业(yè)绩(jì)公告，2023款全系车型获得市场(chǎng)良(liáng)好反(fǎn)馈，且车型订单结构进一步优化，C系列(liè)车(chē)型订单数量占(zhàn)比(bǐ)超过80％。据悉，零跑近周销(xiāo)量大涨，已(yǐ)重(zhòng)回(huí)行业前(qián)三，将加(jiā)快(kuài)订单交(jiāo)付速(sù)度(dù)。

　　美团：向香港联交所申请增设人民币柜台

　　美团-W（09868.HK）发布(bù)公告，公(gōng)司当日向香港联交所(suǒ)提交(jiāo)有关增设(shè)人民币柜台(tái)的申请，以支持联交(jiāo)所引入港币－人民币双柜台模式计划(huà)。

　　拼(pīn)多(duō)多被曝(pù)临时确定“五一”放假三(sān)天

　　据(jù)媒(méi)体报道称，有员工爆料，直到4月26日(rì)晚，拼(pīn)多多的放假时间才(cái)最终敲定了下来，只放三天(tiān)假，4月(yuè)29日、5月(yuè)3日需(xū)要正常(cháng)上(shàng)班(bān)。拼多多员工表示，这种(zhǒng)在法(fǎ)定节假(jiǎ)日工作的情况并不会给(gěi)3倍工资(zī)，只会发放当天的正常(cháng)工资。看(kàn)到临时的调(diào)休通知(zhī)，有(yǒu)员工表示(shì)，已经订完的机票火车票酒店(diàn)需要(yào)全部改签(qiān)，因(yīn)为在拼多多请假比登天还(hái)难(nán)。

　　晶科能源：2023年一季度净利润16.58亿元 同(tóng)比增长313.36％

　　晶科能源公告(gào)，一(yī)季度实现(xiàn)营业收入231.53亿元，同比增长57.7％；净利润16.58亿(yì)元，历久弥新 什么意思，历久弥新后面一句是什么同比(bǐ)增(zēng)长313.36％；基本每股收益0.17元(yuán)。同(tóng)日(rì)公告，2022年实(shí)现营业收入(rù)826.76亿元，同比增长103.79％；净利润29.36亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)157.24％；基(jī)本(běn)每(měi)股收(shōu)益0.3元；拟(nǐ)每10股(gǔ)派(pài)发红利(lì)0.89元（含税(shuì)）。

　　天(tiān)齐锂业：一(yī)季度净利润(rùn)48.75亿元 同比增长46.49％

　　天齐锂业公告，一季度实现营业收(shōu)入(rù)114.49亿元，同比增长117.77％；净利润(rùn)48.75亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)46.49％；基本(běn)每股收益2.97元。报告期(qī)公司主要锂产品(pǐn)销售均价较上年同期(qī)增(zēng)长。

　　工商银行：一季(jì)度实现归母净利润901.64亿元 同比增长0.02％

　　工商银(yín)行在港交所公告(gào)，一季度实现营业收入(rù)2184.61亿元，同比减少(shǎo)3.52％；归母净利润(rùn)901.64亿元，同比增长0.02％；基(jī)本每股收(shōu)益0.25元。

　　中国石油第一季(jì)度净利润436.2亿元(yuán) 同比(bǐ)增长12％

　　中国石油第一季(jì)度国际会计准(zhǔn)则(zé)净利润436.2亿元，同(tóng)比增长12％。中国石油(yóu)第(dì)一(yī)季度原油(yóu)产量2.4亿桶，资本(běn)支出508.5亿(yì)元人民(mín)币。

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